青海互助青稞酒股份有限公司首次公开发行股票发行公告
日期:2014/12/16 12:39:00    阅读:

青海互助青稞酒股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》（２０１０年修订）和《关于深化新股发行体制改革的指导意见》的相关规定首次公开发行股票。本次初步询价及网下发行均采用深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网下发行电子平台进行。请询价对象及其管理的配售对象认真阅读本公告及《深圳市场首次公开发行股票网下发行电子化实施细则》（２００９年修订）。本次发行新增了推荐询价对象、网下摇号配售、估值与报价信息披露等方面的内容。请广大投资者认真阅读本公告及同日刊登的《青海互助青稞酒股份有限公司首次公开发行股票投资风险特别公告》。
　重要提示
　１、青海互助青稞酒股份有限公司（以下简称“青青稞酒”或“发行人”）首次公开发行６，０００万股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［２０１１］１９０９号文核准。本次发行的股票拟在深圳证券交易所上市。
　２、本次发行采用网下向配售对象摇号配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式同时进行。由保荐机构（主承销商）民生证券有限责任公司（以下简称“主承销商”或“民生证券”）分别通过深交所网下发行电子平台和深交所交易系统实施。本次发行股票申购简称为“青青稞酒”，申购代码为“００２６４６”，该申购简称及申购代码同时适用于本次发行网下申购与网上申购。
　３、本次发行股份数量为６，０００万股。其中，本次发行网下发行数量为１，２００万股，占本次发行数量的２０．００％；网上发行数量为４，８００万股，占本次发行数量的８０．００％。
　４、本次发行的初步询价工作已于２０１１年１２月８日（Ｔ－３日）完成。发行人和民生证券根据询价对象的报价情况，并综合参考公司基本面、本次发行募集资金需求总量、可比上市公司和市场环境等因素，协商确定本次发行的发行价格为人民币１６．００元／股。此发行价格对应的市盈率为：
　（１）５３．３３倍（按照２０１０年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；
　（２）４５．７１倍（按照２０１０年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。
　（３）初步询价报价不低于本次发行价格的所有有效报价对应的累计拟申购数量之和为４８，９６０万股，定价对应的网下认购倍数为４０．８０倍。
　５、招股意向书披露的拟募集资金数量为４９，２２９．６０万元，若本次发行成功，发行人实际募集资金数量将为９６，０００万元，超出发行人拟募集资金数额为４６，７７０．４０万元，该部分资金的使用安排等相关情况于２０１１年１２月１２日在《青海互助青稞酒股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中披露。招股说明书全文可在巨潮网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）查询。
　６、配售对象只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。参与初步询价的配售对象将不能参与网上发行。若配售对象同时参与网下发行和网上发行的，网上发行申购部分为无效申购。
　７、网下发行重要事项：
　（１）在初步询价期间提交有效报价（指申报价格≥１６．００元的报价）的股票配售对象方可参与网下申购。提交有效报价的股票配售对象应按初步询价报价时有效报价对应的申购数量参与网下申购。
　（２）本次网下发行申购缴款时间为：２０１１年１２月１３日（Ｔ日）９：３０至１５：００。参与网下申购的股票配售对象应及时、足额向中国结算深圳分公司的网下发行资金专户划付申购款，中国结算深圳分公司网下发行银行账户信息表附后（或登录“ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｃｌｅａｒ．ｃｎ－业务规则－深圳市场－清算与交收”查询）。参与网下申购的股票配售对象应在划款备注栏注明该笔申购资金的资金明细账户及新股代码，备注格式为：“Ｂ００１９９９９０６ＷＸＦＸ００２６４６”。
　申购款有效到账时间为２０１１年１２月１３日（Ｔ日）１５：００之前，Ｔ－１日到账及Ｔ日１５：００之后到账的均为无效申购。请提交有效报价的股票配售对象注意资金到账时间。
　（３）不同股票配售对象共用银行账户时，应于发出申购资金划付指令后与托管银行有效确认，督促托管银行向中国结算深圳分公司提供实际划拨资金的有效股票配售对象名单。若申购资金不足或未在规定时间内到账，没有包括在名单中的股票配售对象的申购无效；若托管银行未能及时提供名单，且申购资金不足或未在规定的时间内到账，则共用银行账户的股票配售对象的申购全部无效。配售对象在中国证券业协会登记备案的银行账户为其网下配售申购余款退款的指定收款账户。
　（４）在划拨申购资金当日，股票配售对象可通过网下发行电子平台查询资金到账情况。共用备案账户的股票配售对象若无法通过网下发行电子平台查询资金到账情况，应及时与托管银行确认。
　（５）主承销商按照中国结算深圳分公司提供的实际划拨资金有效股票配售对象名单确认最终有效申购，未能在规定的时间内及时足额缴纳申购款的，发行人及主承销商将视其为违约，违约情况将报送中国证券监督管理委员会及中国证券业协会备案。
　（６）若网下有效申购总量大于本次网下发行数量１，２００万股，发行人和主承销商将通过摇号抽签方式进行配售。
　若网下有效申购总量等于１，２００万股，发行人和主承销商将按照配售对象的实际申购数量直接进行配售。
　若网下有效申购总量小于１，２００万股，发行人和主承销商将协商采取中止发行措施。
　（７）２０１１年１２月１３日（Ｔ日）下午，民生证券在接收到中国结算深圳分公司资金有效处理结果后，通过网下发行电子平台对资金有效的配售对象按照其最后一次录入初步询价记录的时间顺序排列，并按申购单位（１２０万股）依次配号，每一申购单位获配一个编号，并将配号结果提供给摇号机构。最终将摇出１０个号码，每个中签号码可获配１２０万股股票。
　（８）２０１１年１２月１４日（Ｔ＋１日）进行网下申购摇号抽签，根据摇号结果统计配售对象的获配号码，中签的配售对象的获配数量为获配号码个数乘以申购单位（１２０万股）。
　（９）２０１１年１２月１５日（Ｔ＋２日），发行人和主承销商将公告《青海互助青稞酒股份有限公司首次公开发行股票网下摇号中签及配售结果公告》，披露本次网下发行的摇号中签结果和配售结果，并披露主承销商提供的发行人研究报告的估值结论以及所有配售对象的报价明细。
　（１０）股票配售对象的获配股票应自本次网上定价发行的股票在深交所上市交易之日起锁定３个月。
　８、网上发行重要事项：
　（１）本次网上申购时间为：２０１１年１２月１３日（Ｔ日）９：３０至１１：３０、１３：００至１５：００。
　（２）参与本次网上申购的单一证券账户申购委托不少于５００股，超过５００股的必须是５００股的整数倍，但不得超过４８，０００股。
　（３）持有深市证券账户的投资者均可参加网上申购，但参与了本次网下初步询价的配售对象及法律、法规禁止者除外。若配售对象同时参与网下发行申购和网上发行申购的，网上发行申购部分为无效申购。
　（４）投资者参与网上发行申购，只能使用一个证券账户，每一证券账户只能申购一次。证券账户注册资料中“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同的多个证券账户（以２０１１年１２月１３日账户注册资料为准）参与本次网上发行申购的，或同一证券账户多次参与本次网上发行申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的首笔申购为有效申购，其余均为无效申购。
　９、本次发行可能因下列情形中止：初步询价结束后，如提供有效申报的询价对象不足２０家；网下报价情况未及发行人和主承销商预期、发行人和主承销商就发行价格未取得一致；网下有效申购总量小于本次网下发行数量１，２００万股；网上申购不足，且向网下回拨后仍然申购不足的。如发生以上情形，发行人和主承销商将及时公告中止发行原因、在核准文件有效期内重新启动发行安排等事宜。
　１０、本公告仅对本次发行的有关事宜进行说明，不构成对本次所发行股票的投资建议。投资者欲了解本次发行的一般情况，请仔细阅读２０１１年１２月２日（Ｔ－７日）刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上的《青海互助青稞酒股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》。本次发行的招股意向书全文及相关资料可在巨潮网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）查询。
　１１、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜，将在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上及时公告，敬请投资者留意。
　2011年12月12日

   
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